EverTrue facilita ver quiénes son sus donantes fallecidos. Nuestro campo de Patrón de donación pone una etiqueta en cada registro en función de su historial de donaciones para que no tenga que averiguarlo usted mismo.
Cada registro está etiquetado con uno de los siguientes patrones de entrega:
LYBUNT – este donante dio el año pasado pero no este año
SYBUNT – este donante dio hace unos años pero no el año pasado o este año
Dio Este Año – este donante dio durante el año fiscal en curso
Nunca dio – esta persona nunca ha hecho un regalo
Puede encontrar el Patrón de Donación en la sección de Resumen de un constituyente registro, bajo el Último Regalo.
Filtrar con Dar Patrón
Dar patrón es un campo filtrable, así que agréguelo a sus listas favoritas y guarde las búsquedas. Abra el menú filtro de la pestaña Examinar y busque el filtro de patrón de entrega. Elige tu patrón y aplica el filtro.
Cómo se calcula el Patrón de entrega
EverTrue depende de la precisión de los datos importados para determinar el patrón de entrega de un constituyente. Utilizamos el campo de Fecha del último Regalo junto con el ciclo de su año fiscal para determinar qué tipo de estado debe recibir el registro:
- «Dado este Año» ocurre cuando la fecha del último regalo es mayor que la fecha de inicio del año fiscal.
- «LYBUNT» ocurre cuando la última fecha de regalo es dentro de un año anterior a la fecha de inicio del año fiscal.
- «SYBUNT» ocurre cuando hay una fecha de último regalo que ocurre antes de un año anterior a la fecha de inicio del año fiscal.
- «Nunca se dio» ocurre cuando no hay fecha de último regalo.
Si sospecha que algo no es correcto con los datos de su patrón de entrega, comuníquese con [email protected]!